Chaque patrimoine raconte une histoire unique.
NOTRE RÔLE ? Vous aider à en écrire la suite avec
intelligence et authenticité.
Notre appartenance
au groupe Allen,
un multiplicateur de
puissance
L’écosystème Allen renforce notre capacité d’action tout en préservant notre agilité distinctive. Cette synergie nous donne accès à des ressources, expertises et réseaux internationaux d’exception pour servir vos intérêts.
NOS FONDAMENTAUX,
PLUS ESSENTIELS QUE JAMAIS.
Chaque patrimoine raconte une histoire de talent, courage et persévérance.
NOTRE MISSION ? Honorer ce parcours par un dialogue patrimonial augmenté —profondément humain et rigoureusement efficace.
Fair-play
La fondation de toute relation authentique : Nous cultivons une transparence absolue sur nos recommandations et leur rémunération. Nous construisons activement l’alignement entre vos objectifs et nos intérêts. Notre communication reste directe et sincère, même lorsque les vérités sont difficiles à entendre.
Engagement
Nous vous accompagnons par un suivi personnalisé et des échanges réguliers, particulièrement soutenus durant les périodes de transition. Notre disponibilité est réelle et concrète. Vos évolutions de vie se reflètent immédiatement dans l’adaptation de nos conseils.
Ouverture
L’enrichissement constant : Nous intégrons les innovations avec discernement pour améliorer constamment la qualité de nos conseils. Nous collaborons étroitement avec un réseau d’experts aux compétences complémentaires. Notre perfectionnement professionnel est permanent pour enrichir la qualité de nos échanges.
Un partenaire éclairant et éclairé
Nous collaborons étroitement avec un réseau de partenaires d’exception — notaires, avocats, experts-comptables —. Ensemble, nous partageons une même vision : transformer la complexité patrimoniale en leviers d’action concrets.
« Le partenariat instauré avec Carat depuis de nombreuses années repose sur une relation de confiance basée sur la transparence, l’expertise, le savoir-faire et la qualité de nos échanges. C’est également cette approche avec leur clients qui fait de Carat un acteur incontournable du secteur »
Mathieu Duballet – Président de Utmost Patrimoine
« Carat Capital, ce sont des techniciens exigeants qui placent l’intérêt de leurs clients au centre. Ensemble, nous avons naturellement bâti un partenariat pour travailler les allocations non cotées de leurs clients. »
Sébastien ROCA – Directeur Général – CEDRUS & PARTNERS
« Travailler avec Carat Capital, c’est bénéficier d’un partenaire fiable et engagé, qui partage nos valeurs et notre exigence de qualité. »
Cédric Hebinger – Directeur d’Axa Thema et des partenariats